В 2024 году объем продаж мирового рынка катализаторов из драгоценных металлов достиг 16,58 млрд долларов США, и QYR прогнозирует, что к 2031 году он вырастет до 32,72 млрд долларов США, при совокупном годовом темпе роста 10,4% в период с 2025 по 2031 год. На рынке доминируют катализаторы на основе металлов платиновой группы ( рутений , родий , палладий , платина ), при этом на долю ведущих компаний, таких как Johnson Matthey, BASF и Umicore, приходится 63% мирового рынка. Сектор тонкой химии (в частности, фармацевтический синтез) обеспечивает 55% спроса, очистка выхлопных газов автомобилей — 18%, а основные химикаты — 25%. Текущий рынок катализаторов из драгоценных металлов развивается поляризованно: спрос на традиционные катализаторы для бензиновых автомобилей сдерживается широким распространением электромобилей, превышающим 35%, однако использование палладия в гибридных автомобилях увеличилось до 2,3 грамма на автомобиль, а автомобили на водородных топливных элементах (с 20 граммами платины на автомобиль) достигли уровня продаж в 100 000 единиц, что создает новый спрос. Международным покупателям следует обратить внимание на ценовую связь между лондонскими рынками платины и палладия: колебание фьючерсов на палладий на COMEX на 10 долларов за унцию приводит к колебанию котировок на переработку на 20–30 долларов за килограмм, при этом эффективность передачи цен повысилась на 40% по сравнению с тремя годами ранее.
Экологическое законодательство и водородная экономика образуют двойной двигатель. Цели глобальной углеродной нейтральности стимулируют внедрение строгих стандартов выбросов, таких как «Национальный стандарт VI», напрямую стимулируя увеличение содержания металлов платиновой группы в автомобильных катализаторах выхлопных газов на 15–20%. Сектор водородных топливных элементов переживает взрывной рост со среднегодовым темпом роста 53,3% к 2031 году, что делает его самым быстрорастущим сегментом. Прогнозируется, что только платиновые катализаторы для топливных элементов к 2025 году будут генерировать спрос на 1,3 млрд долларов США. Фармацевтическая промышленность по-прежнему опирается на высокоактивные катализаторы из драгоценных металлов: 55% мирового производства противораковых препаратов зависит от каталитических процессов на основе палладия на углероде, а расходы ведущих фармацевтических компаний на катализаторы составляют 15% от общих затрат. Геополитические факторы усугубляют волатильность ресурсов: цены на платину выросли на 50% в 2025 году из-за перебоев с поставками в ЮАР, что побудило компании-переработчики ускорить разработку замкнутых систем переработки драгоценных металлов .
Катализаторы на носителях занимают более 80% рынка катализаторов на основе драгоценных металлов. Многофазные катализаторы используют в качестве носителей оксид алюминия, активированный уголь или молекулярные сита, что позволяет добиться высокодисперсных активных центров за счет поверхностной загрузки наночастиц драгоценных металлов. Например, автомобильные трехкомпонентные катализаторы используют керамические носители со шпинельной структурой, покрытые платиной, родием и палладием. Текущая техническая конкуренция на рынке катализаторов на носителях драгоценных металлов сосредоточена на «снижении нагрузки и повышении эффективности»: новейший катализатор для дизельных автомобилей от BASF снижает нагрузку платины на 30% и увеличивает срок службы до 150 000 километров благодаря технологии нанесения покрытия на атомарном уровне на поверхность носителя. Циклическая технология также меняет рынок катализаторов на носителях драгоценных металлов — технология плазменной атомизации обеспечивает 99,9% извлечения драгоценных металлов, а процессы микробного обогащения снижают стоимость переработки низкосортных отходов на 50%. В секторе автомобильных выхлопных систем по-прежнему доминируют международные гиганты (доля рынка в Китае составляет 71%), однако уровень локализации носителей катализаторов в основных химических веществах превысил 5%, при этом появляются новые возможности в таких сценариях, как производство хлоруксусной кислоты и безртутного ПВХ.
Технологическая замена и экономика замкнутого цикла изменят цепочку создания стоимости. Катализаторы на основе металлов платиновой группы сталкиваются с давлением со стороны заменителей из недрагоценных металлов: катализаторы на основе меди на заводах по производству этиленгликоля из угля заменили 20% спроса на палладий, а разрыв в производительности сократился до 5%. Технологии переработки достигли экспоненциального прогресса: технология фемтосекундной лазерной диссоциации позволяет извлекать платину из электронных отходов на 99,1% с чистотой 99,99%; процессы микроволновой прокалки снижают потребление энергии на 62,5% и потери от улетучивания родия с 3,5% до 0,8%. Система переработки замкнутого цикла, возглавляемая ЕС, требует 95% уровня переработки новых автомобильных катализаторов к 2030 году, что побуждает таких гигантов, как Umicore, создавать услуги полной цепочки «производство-переработка-регенерация». Финансиализация ускоряется: Шанхайская фьючерсная биржа планирует запустить фьючерсные контракты на палладий-углерод, чтобы помочь компаниям застраховаться от рисков волатильности цен на рынке катализаторов из драгоценных металлов. В течение следующего десятилетия катализаторы на основе драгоценных металлов с низкой загрузкой, высокой стабильностью и пригодностью к переработке будут доминировать на конкурентном рынке.
Язык
